かつて地球を滅ぼした巨人を復活させるタイタン計画をバードファイターに潰された秘密結社スペーサーの大幹部オセロートは、残った巨人の口、手、髪のパーツからそれぞれ怪人を作り出し白鶴のミオに差し向ける！食らいつく口！締め上げる髪！叩きつける手！とそれぞれの特徴を出して攻撃してくる3体の怪人を相手に劣勢のミオ。どんなに策をめぐらせても上回ってくる3体を前にボロボロになりながらも彼女は決して戦いをあきらめない。ついに手怪人は巨大な手となりミオの体を絞めあげる！この様子を映像に収めながらオセロートはミオに謝罪を要求。 決して折れない強い心のミオはこの状況を打破し、スペーサーを壊滅することができるのか？［BAD END］
